A股收评 | 指数上涨 科技股反弹 机构预测股市逐步企稳

市场整体向上，股股反构预截至收盘，收评上涨市逐沪指上涨0.87%，指数深证成指上涨1.53%，科技创业板指上涨1.77%。弹机

科技股表现出色，测股光模块、步企PCB等算力硬件概念全线爆发; AI应用相关公司如欢瑞世纪等涨停; 游戏板块也有所异动，股股反构预巨人网络涨停; 存储芯片板块走强，收评上涨市逐雷科防务等涨停; 商业航天概念再次走高。指数相对而言，科技少数概念板块微弱下跌，弹机特别是测股近期强势的水产概念调整明显，中水渔业与獐子岛跌停，步企军工与中船系整体下滑。股股反构预

根据中证报，今日科技股大涨的原因主要有三点：

首先是AI叙事的变化。市场认为，谷歌已取代英伟达，成为AI行情的新领头羊，其股价在周一大涨6.31%，创下新高，而英伟达则处于调整状态。

机构态度也在改变：巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年三季度增加了对谷歌-A（GOOGL.US）的持股，买入近1785万股，市值约43亿美元。此外，彼得·蒂尔旗下的对冲基金Thiel Macro清空了所有英伟达股票，减仓幅度显著。

其次，市场进入新的布局窗口。分析人士指出，季节性特征表明，市场在11月到次年3月通常倾向于主题博弈，尤其科技股景气度高。

最后，各类事件推动了市场情绪。长鑫存储将在11月23日的国际半导体博览会上展示最新产品，摩尔线程将于11月24日登陆A股，网上发行的热度高，初步中签率仅为0.02423369%。

展望后市，中信证券认为，A股/港股可能出现“急跌慢涨”的模式，为投资者提供增配的机会。东方财富证券表示，资金流入效应有望在12月再次增强，春季行情有望提前。

热门板块

1、CPO概念上涨

CPO概念强劲，光库科技、德科立及长光华芯均涨停。分析指出，这部分受益于谷歌发布的Gemini 3 Pro的积极反响。同时，明年全球光模块需求预计将大幅增加。

2、消费电子板块领涨

可川科技、春秋电子等悉数上涨，华为即将发布新产品，市场预期看好消费电子的AI驱动发展。

3、AI应用持续走强

博杰股份涨停，海天瑞声涨幅超14%。阿里AI助手下载量突破1000万次，显示出强劲的市场反应。

4、算力板块表现强劲

品高股份涨停，艾布鲁涨超14%。Meta Platforms考虑投资谷歌的TPU，表明市场对算力的强劲需求。

5、存储芯片近期活跃

神工股份涨幅超过14%，市场对存储市场的短缺加剧表示关注。

机构观点

国泰海通表示，中国股市逐步企稳，前景乐观；调控因素叠加可能促使市场展开跨年攻势。

中信建投认为市场仍处于牛市中段整固期，在短期内以择机布局为主，关注政策和经济工作会议的信号。

华泰证券指出，当前市场估值接近“合理”中枢，若市场超调，可寻求增持机会，以提升安全边际。

本文转载自“腾讯自选股”，编辑：李佛。